平成28年3月期 決算説明会資料を公開しました IR情報 | 決算短信等 | クリナップ

ワ ン ン

年 日

2016 ^{年 期 決算説明会}

ン ョン資料

1

Ⅰ 決算 概要

114,000

1,500

1,260

600

14.43

2016/3

修正予想

116,239

3,028

2,703

883

20.84

2015/3

実績

2016 ^年 3 ^{期 連結決算 概要}

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主 帰属す 当期純利益

株当た

当期純利益

114,445

1,129

867

340

8.19

2016/3

実績

118,000

2,800

2,450

1,350

32.46

2016/3

期初予想

△ _1.5 ％

△ _62.7 ％

△ _67.9 ％

△ _61.5 ％

△ _60.7 ％

前期比

増減率

修正予想比 増減率

△ _3.4 ％

△ _46.4 ％

△ _48.6 ％

△ _55.6 ％

△ _55.5 ％

単位 百万

＊期初予想：2015年5月11日公表

3

0

2015/3 2016/3

連結損益 状況 売上高 売上総利益

売上高

売上原価

売上総利益

売上原価率

△ _17.9 億円

△ _2.0 億円

＋ _0.9 ％

△ _15.9 億円

● ン

ン _21.4億

●

●洗面 粧台

●減収 よ 減

●売上原価率 よ 増

●_S.S. ｸ ﾃ ｨ原価率 ン

● 原価率

● ﾃﾑﾊ ｰﾑ原価率 ン

●原材料値上

●供給主体別 ン

●減収 よ 減

●売上総利益率 ン

主 増減要因 増減額 率

△ 億

△ 億

△ 億

△ 億 億

△ _point point

△ _point point point 他

△ 億

△ 億 単位 億

1,144.4

773.3

371.1

(32.4)

（ _67.6 ）

1,162.3

775.3

387.0

(33.3)

（ _66.7 ）

-2, 000 18, 000 38, 000

2015/3 2016/3

連結損益 状況 販管費 営業利益

売上総利益

販管費

営業利益

販管費率

△ _15.9 億円

+3.0 ^億円

＋ _0.7 ％

△ _18.9 億円

●販売費

●物流費

●人件費

●一般管理費

●売上総利益減

●販管費増

主 増減要因 増減額 率

●販売費

●物流費

●人件費

●一般管理費

減価償却費 手数料 等

point

△ _point point point

. ^億

△ _. 億

△ _. 億

. ^億

△ 億

△ 億 単位 億

371.1

359.8

11.2

（ _31.4 ）

（ _1.0 ）

387.0

356.8

30.2

（ _2.6 ）

（ _30.7 ）

5

売上構成 部門別 連結

2015/3 2016/3 2017/3 91, 195

18,953 6,091

92, 909 19, 329

6, 762

89, 755 18, 467 6, 223

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

厨 部門 浴槽･洗面部門 そ 他

百万

見込み

78.1％ 16.2^％ 5.7％

2015/3

2016/3

78.4 ^％

16.1 ^％

5.5 ^％

厨 部門 浴槽･洗面

部門

そ 他 119,000

116,239 114,445

78.5 ^％

16.3 ^％

5.2 ^％

厨 部門 浴槽･洗面

部門

そ 他

売上構成 販売 別 単体

2013/3 ^2014/3 2015/3 2016/3 ^2017/3

0

直 需 （ マ ン シ ョ ン ）

ハ ス メ ヸ カ ヸ

一 般 ルヸ ト （ 工 務 店 ヷ リ フ ヸ ム ）

見込み

80.3^％ 15.3^％ 4.4^％

80.6^％ 15.6^％ 3.8^％

79.1^％ 16.1^％

4.8^％

78.9^％ 16.0^％ 5.1^％

78.9^％ 15.9^％

5.2^％

7 300.9 ^312.3

45.1 35.7 473.8 465.5

48 37.8

0. 0

2015/3 2016/3

△ _2.1 億円

連結 借対照表 概要 _-1/2

● 形固定資産

●無形固定資産

●投資そ 他

主 増減要因 増減額

●流動資産

●固定資産

●現金及び預金

● 手形及び売掛金

●電子記録債権

●商品及び製品 減少

● 価証券 減少

●繰延税金資産 増加

総資産

現金及び預金

手形及び売掛金

電子記録債権

た 卸資産

固定資産

△ _1.9 億円

△ _8.3 億円

＋ _11.4 億円

△ _2.9 億円

そ 他 流動資産

△ _. 億

. ^億

△ _. 億

. ^億

△ _. 億

△ _. 億

. ^億

億 億

△ 億

単位 億

資産 部

流動資産

858.7

860.6

△ _. 億

565.1 _557.8

64.7 _58.4

230.8 _242.5

0

2015/3 2016/3

連結 借対照表 概要 _-2/2

●当期純利益

●配当

●そ 他 価証券評価差額金 主 増減要因

● 掛金 未払金

●厚生年金基金解散損失引当金

●₁年 返済予定長期借入金

●厚生年金基金解散損失引当金 △ _. 億

●長期借入金 _. 億

流動負債

純資産合計

+11.7 ^億円

△ _6.3 億円

△ _7.3 億円

増減額

固定負債

. ^億

. ^億

△ _. 億

. ^億

△ _. 億

△ _. 億

単位 億

負債 純資産 部

858.7

860.6

9

32.6 32.6

△ _12.3

△ _37.8

△ _43.6

△ _66.5

235.8

218.1

△ 10 0. 0

△ 50. 0 0. 0 50. 0 10 0. 0 15 0. 0 20 0. 0 25 0. 0 30 0. 0 35 0. 0

営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び現金 等物 期末残高

連結 ャ ュ 計算書 概要

2015/3 2016/3

△ _17.7

単位 億

+0.06

△ _54.2

△ _5.8

設備投資等 状況 連結

2015/3 2016/3 2017/3

11.8 44.8

30.1

38.5 42.0

11.5 11.0

35.8 55.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

研究開発費 設備投資額 減価償却費

億

主 設備投資 容

2016 ^{年 期 実績}

2017 ^{年 期 計画}

生 産 関 係 _22.4 億

ョ 改装 等 _18.8 億

情 報 投 資 _11.8 億

そ 他 _2.2 億

生産関係 _11.4 億

営 業 関 係 _14.5 億

情 報 関 係 _14.2 億

そ 他 _1.9 億

11

2016 ^年 3 ^{期 単体決算 概要}

単位 百万

110,377

2,684

2,645

1,169

27.57

2015/3

実績

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

株当た

当期純利益

108,217

559

561

185

4.47

△ _2.0 ％

△ _79.2 ％

△ _78.8 ％

△ _84.1 ％

△ _83.8 ％

2016/3

実績

前期比

増減率

2016/3

77.2 ^％

12.8 ^％

厨 機器 浴槽機器

そ 他

洗面機器 業務用 厨 機器

4.3 ^％

5.1 ^％

0.6 ^％

部門別 単体売上構成

2015/3 2016/3 2017/3

85, 441 14, 195

4 ,7 5 7 5 ,0 7 99 05

87, 521 14,671

4 ,65 8^{3 9 9} 5 ,5 5 1

83, 569 13, 866 4 ,60 2

6 1 4 5 ,56 6

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

厨 機器 浴槽機器 洗面機器 業務用厨 機器 そ 他

百万

77.6^％ 13.0^％ 4.1^％ 0.4^％ 4.9^％ 108,217

110,377 ^112,800

2015/3

77.4 ^％

12.9 ^％

厨 機器 浴槽機器

そ 他

洗面機器 業務用 厨 機器

4.3 ^％

4.6 ^％

0.8 ^％

13

主要商品 販売実績 当社 _-1/3

6 62 ^{6 97}

7 73

892

825 ₈₀₇ ^{84 7}

23 3 24 1 243 244

217 181 195

0 200 400 600 800 1,000

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 0 100 200 300 400

金額 数量

予想

億 千

システムキッチン 販売実績

1 ,0 19

1,091 ^{1 ,1 21}

1,227 1,200 1,204

2 0.3 19.4 19 .9

19 .4 17 .8 17.9

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 0 5 10 15 20 25 30

需要量 当社

千 ％

商品需要動向 当社シ

主要商品 販売実績 当社 _-2/3

129

1 41

15 8

177

14 0 _{13 7} ^{1 46}

30

3 5

38

43

34 33

3 6

0 50 100 150 200

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 0 10 20 30 40 50

金額 数量

億 千

システムバスルヸム 販売実績 商品需要動向 当社シ

6 88

7 31 ^{7 45}

83 9

739 ⁷⁵⁴

4.3

4.8 ^{5.1 5.1} _4.6

4 .4

0 200 400 600 800 1000

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 0 2 4 6 8 10

需要量 当社

千 ％

15

主要商品 販売実績 当社 _-3/3

1,5 21

1 ,60 9 ^1,655

1,828

1 ,76 8 1,804

5.3 5.0 6 .0

6.2 6 .6 6.4

0 400 800 1,200 1,600 2,000

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 0 2 4 6 8 10

需要量 当社

洗面化粧台 商品需要動向 当社シ

47 47

51

54

48 46 ⁴⁷

90 93 90

10 9 109 98 99

0 10 20 30 40 50 60

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 0 30 60 90 120 150

金額 数量

予想

億 千 千 ％

109 _{105 105}

102 102 102 102 ₁₀₁ 102 102

456 ₄₅₁

444 ⁴⁴⁸

471

510

539

483

523 523

0 100 200 300 400 500 600

0 40 80 120 160 200 240

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

ョ 数 来場組数

10 ^{ョ 数 来場者数 組数 推移}

ヵ所 ^千組

17

11 2017 ^年 3 ^{期 連結業績予想}

単位 百万

営業利益

経常利益

親会社株主 帰属

す 当期純利益

売上高 _114,445

1,129

867

340

2016/3

実績

119,000

2,500

2,200

1,200

2017/3

予想

4.0 ^％

121.4 ^％

153.5 ^％

252.2 ^％

前期比

増減率

営業利益率

経常利益率

当期純利益率

1.0 ^％

0.8 ^％

0.3 ^％

2.1 ^％

1.8 ^％

1.0 ^％

-

-

-

Ⅱ 経営戦略

中期経営計画 概要 ₂₀₁₅年度 成果 ₂₀₁₆年度 組み

19

市場環境

国土交通省 建築着工統計調査報告

2016 2014

千戸

（％）

消費増税

％→ ％

12^{ヵ月連続 イ} 880,470^戸

動か 伸び悩 920,537^戸 2015

新設住宅着工戸数

新中期経営計画 ₁₅ 中計 概要

基盤事業 収益構造を変革し、

新 成長 ステヸジへ

●基本的 考え方

●重点方針

基盤改革 成長戦略

総合メヸカヸ 競 激化 、 厳しい事業環境 想 中、

15 ^{中計 一部改訂を行い、次 成長 変革を急}

21

新中期経営計画 ₁₅ 中計 概要 骨子

付加価値 益 重視経営へ向けた変革

付加価値 益 重視経営へ向けた変革

ッチン専業 強 活かした新価値 提供

ッチン専業 強 活かした新価値 提供

成長戦略

l ^{業務 仕組 効率化 高い生産性 実現}

l ^{ッチン専業 人 ン く}

l ^{社会的使命 た 業活動 推進}

l ^{ン 体制 強化 安定的 株主還元}

基盤改革

益構造

変革

経営基盤

進化

l ^{付加価値 最大化 固定費 最適化}

中高級品 販売強化

市場 競 優 商品 開

ョ 核 した販売戦略 推進

イチ ン全体 原価 減活動 強化

設備投資及びコ 最適化

評価指標 見直し

l ^{海外市場 獲得}

l ^{新規ビ 創出}

主 組み状況 商品

＜ クリンレデ ＆ 流レヸルシンク 々受賞！＞

2015 ^年度

グッドデザ ンヷベスト ₁₀₀

2015 ^年

日経優秀製品ヷサヸビス賞

優秀賞

日刊工業新聞社

第 ₂₆ 回 読者 選ぶネヸミング大賞

生活部門 第 位

リフ ヸム産業新聞 リフ ヸム大賞

2016 ^{キッチン部門}

首位独占 （高級ヷ中級ヷ普及）

クリンレデ を ₂₀₁₅ 年５ 新発売

23

主 組み状況 商品

新 クリンレデ

最高級 ッチン _S.S.

話題 流 ン 標準装備

⇒ ₂₀₁₆ 年 月 新 売

新 ＳㄫＳㄫ

ッチン 想 、 タ 商品 活かし チ ン ⇒ ₂₀₁₆ 年 月 新 売

システムバス 新 クリ バス

洗面化粧台 新 Ｓ

ン 天井 ョン

流 ボ 標準装備

主 組み状況 営業 ョ 政策

全 点 ュ ア 実施

向け 持続的展開

ョ ュ ア 点数 推移

点数

4

4

18

39

48

4

14

21

9

13

0 10 20 30 40 50 60 70

18

39

48

61

ショヸルヸム 積極的 リニュヸ ル（移転ヷ改装）を し、

魅力 ップを推進 （約 年 ₆₁ ヵ を実行）

ョ 置 け ●顧客接点 要

● 需要 込 最重要 点

水 わ 工 会員 協働した ア 実施

●地域 根差した ン 戦略 重要 点

2015.10_〜 キッチンタウン 2012.7_〜

キッチンタウン

西日本 旗艦 東日本 旗艦

2015^年10 ^{、首都圏 リ 旗艦ショヸルヸム} を増床＆全面改装

クリナップヷキッチンタ ンヷ東京

25

主 組み状況 営業 政策

流通パヸトナヸ 連携し 、リフ ヸム需要 拡大を図

水 わ 工 正会員数 推移

各地 工務店 ョッ 組織化

2,507

2,854

3,390

3,950

4,259

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 社

● 地域 力店 連携し サブユヸザヸ対象 、リフ ヸムセミナヸを実施

● 力店ㄬサブユヸザヸ主催 、リフ ヸムフ を実施

水まわ 工 会員 主催 リフ ヸムフ

会員向 リフ ヸムセミナヸ

主 組み状況 生産

建物名称： ッ 岡山工業 株 津山工場 在地 ：岡山県津山市金井558-3

敷地面積：27,931.38m2 延床面積：9,100.19m2

製造品目： ッチン ン ンタ

津山工場 新 イン 竣工し、西日本 供給体制 強化

福島県 いわき市 岡山県

勝央 、津山市

生産 点

極化体制

新 イン 特徴

●最新鋭 大型 設備 ボッ

駆使した効率的か 高品質 一貫

生産体制

本格稼働 定

● ₂₀₁₆ 年７月

27

主 組み状況( 経営効率 人材育成

●製品（ ） 核 し ＣＰＳ活動 推進

⇒ 生産か 納品 イチ ン全体 効率化

●営業業務 効率化 生産性向上

⇒ ＳＰ セ 職 ₂₇ 営業 導入 計 的 大

⇒ _IT 活用 業務 効率化促進 _CMS 活動

専業メヸカヸ 基盤整備を推進

●ショヸルヸム ドバ ザヸ約 ₄₀₀ 人材力強化

⇒ 食育イン タ 、 整理 納ア イ

●女性活躍推進

⇒ 管理職 用 促進

効

率

人

材

育

成

主 組み状況 ン コ ュ ョン

映 ち

そ 汁 協賛

作品 食 生き

共感し映画 賛 コ 展や 試写会 ベ ン を通し 幅広くコ ュ ョ ン施策を推進

弁当 日応援

へ 参加

よ 参

加や 荒 区立第六瑞光小学校 講演会や料理教室を す

子供たち 食育活動を推進

心豊 食住文化 を創 活動を展開

ン ン 東京 食 住文

を した を体系

ョ 食 学 開講

を充実させ コ ュ ョン接 点を強

ョ セ

充実

農林水産省主催

第 回 食 農林漁業 食育活動表彰

消費 安全局長賞 賞

29

主 組み状況 海外事業

中国 蘇 ン ョン 台湾 台 市 ン ョン ベ ン ョン _KL ン ョン

●中国

共同進出

瀋陽 蘇 無錫 太倉 地区 ン等を供給

●台湾

支店 格上 し 幅広い営業活動 よ 更 拡販注力

代理 店 連携強 大手 ベ 営業展開

● ン

ン諸国 中心的市場 及び現地

代理 店 連携し 大手 ベ 営 業強

●そ 他

主要 国 代理店を設置 富裕層中心 営業展開

IR ^問合せ先

クリナップ株式会社

㆕ﾐㆈﾆ㆔ｰｼㆉﾝ部 広報ヷブランド推進課

IR ^{担当ま 連絡 い}

Tel 03-3810-8241

Fax 03-3810-8350

URL http://cleanup.jp/